Claudeのプロジェクト機能の使い方｜社内の様式で書類アシスタント

Claudeのプロジェクト機能は、資料と指示をまとめておき、その中の会話ではいつでもそれを前提に答えさせる「作業場所」です。自社の様式、記入要領、過去の良い書類をナレッジ（知識の置き場）に入れ、「当社の書き方」を指示に書いておけば、毎回同じ説明をしなくても自社の形で下書きが返ってきます。

建設会社では、安全書類の点検、見積の下書き、協力会社への連絡文など、様式とルールが決まっている書類と相性が良い機能です。無料プランでも5つまで作れ、Team・Enterpriseプランでは社内の人と共有できます。

この記事では、プロジェクトの作り方、ファイルの入れ方、指示の書き方、共有のしかたを、2026年10月1日時点のAnthropic社の公式ヘルプで確認した内容で解説します。そのうえで「安全書類アシスタント」「見積下書きアシスタント」の作り方を、指示文の記入例つきで紹介します。

Claudeのプロジェクト機能とは｜通常のチャットとの違い

公式ヘルプでは、プロジェクトを「独自の会話履歴とナレッジベースを持つ、自己完結した作業スペース」と説明しています。中には3つの要素があります。

• ナレッジ：アップロードした文書やテキスト。プロジェクト内のすべての会話で参照されます。
• プロジェクトの指示：口調や立場、書式のルールなど。プロジェクト内のすべての会話に適用されます。
• 会話：プロジェクトの中で始めたチャット。会話どうしで内容は共有されません。

最後の点は誤解されやすいところです。公式ヘルプには、ナレッジに入れない限り、プロジェクト内の会話どうしで文脈は共有されないと書かれています。ある会話で教えたことを別の会話でも使いたいなら、ナレッジか指示に書き足します。

※公式ヘルプ（2026年10月1日確認）の記載を要約したものです。

Claudeの基本操作はClaudeの使い方で解説しています。この記事では「社内の様式を読ませて使う」ことに絞ります。

公式ヘルプで確認できる仕様｜容量・対応形式・プラン

プロジェクトを作る前に、入れられる資料の条件を確認しておきます。2026年10月1日時点で公式ヘルプに記載されている主な仕様です。

※PDFは100ページ以下なら図や表も読み取り、101〜1,000ページは文字のみと案内されています（チャットへの添付の場合）。仕様は変わることがあるため、最新の公式ヘルプを確認してください。

プロジェクトの名前と説明はAIに見えない

公式ヘルプには、プロジェクトの名前と説明はClaudeからは見えないと書かれています。「安全書類アシスタント（全建統一様式）」と名前を付けても、それだけではAIは様式を知りません。前提にしてほしいことは、必ずプロジェクトの指示かナレッジに書きます。

新しいプロジェクト機能（ベータ版）について

公式ヘルプでは、新しい形のプロジェクトがベータ版として段階的に提供されていると案内されています。まずClaude Codeを使う一部のPro・Max利用者から始まり、チャット・Cowork・Team・Enterpriseにも順次広がる予定とされています。既存のプロジェクトはそのまま使えます。この記事は現行のプロジェクトをもとに説明します。

プロジェクトの作り方｜4つの手順

パソコンのブラウザ（claude.ai）を前提に説明します。ボタンの表記は英語版の公式ヘルプの表記で、日本語の画面では表示が異なる場合があります。

1. プロジェクトを作る左側のメニューから「プロジェクト」を開くか、claude.ai/projectsにアクセスします。右上の「＋ New Project」を押し、名前と説明を入れます。Team・Enterpriseでは、非公開にするか組織全体に共有するかもここで選びます。
2. プロジェクトの指示を書くプロジェクトの画面で「Set project instructions」を押し、役割・書式・禁止事項を書いて保存します。この記事の後半に記入例があります。
3. ナレッジを入れる画面右側のナレッジの欄で「＋」を押し、様式や記入要領、見本の書類をアップロードします。テキストを直接貼ることもできます。
4. 試して直すプロジェクトの中で会話を始め、実際の依頼を3〜5件試します。ずれた点は、会話で直すのではなく指示に書き足します。

社内で共有する（Team・Enterprise）

プロジェクト名の右にある「Share project」から、メンバーの名前かメールアドレスで共有します。複数のアドレスをまとめて貼ることもできます。権限は次の2つです。

• 閲覧可（Can view）：中身・ナレッジ・指示を見て、プロジェクト内で会話できる。編集はできない。
• 編集可（Can edit）：指示とナレッジを変更し、メンバーの設定も変更できる。

現場の担当者は「閲覧可」、指示とナレッジを管理する工務や総務の担当者だけ「編集可」にすると、勝手に様式が書き換わる事故を防げます。なお、オーナー（管理者）は組織全体でプロジェクトの共有を止められます。共有を止めても、すでに共有済みのプロジェクトはそのまま残ると案内されています。

プランごとの管理機能の違いはClaude TeamとEnterpriseの違いで解説しています。

入れてよい資料・いけない資料｜ナレッジの区分表

ナレッジは、プロジェクト内の全会話で読まれ、共有したメンバー全員が見られます。そのため「何を入れるか」を先に決めておくことが大切です。

※区分は説明用の例です。自社の規程、契約上の守秘義務、個人情報の取り扱いルールに合わせて決めてください。考え方は図面や見積をAIに渡して大丈夫？、社内ルールの作り方は生成AI社内ガイドラインの作り方で解説しています。

ファイル名の付け方で精度が変わる

公式ヘルプでは、資料が多いプロジェクトでは、わかりやすいファイル名にすると目的の情報を探しやすくなると案内されています。建設会社では、次のような命名ルールにしておくと管理もしやすくなります。

AIで楽にする方法｜2つのアシスタントの作り方と指示文の例

ここからは、建設会社ですぐに作れる2つのプロジェクトの例です。指示文は【】を自社の内容に差し替えて、プロジェクトの指示の欄に貼ります。ChatGPTのプロジェクト機能やカスタム指示でも、同じ考え方で使えます。

例1：安全書類アシスタント

協力会社から届いた安全書類（グリーンファイル）の記載漏れを点検し、差し戻しの連絡文を作るプロジェクトです。書類の種類と書き方はグリーンファイル（安全書類）とは？で解説しています。

1. ナレッジを用意する空欄の様式（使っている様式一式）、自社の提出チェックリスト、元請から指定されている提出ルールを入れます。作業員の実データは入れません。
2. 指示を貼る下の指示文を貼り、自社の様式名と提出先に合わせて直します。
3. 点検は書類ごとに会話を分ける協力会社ごとに会話を始め、届いた書類の該当部分だけを貼るか添付します。個人の生年月日などは伏せて渡します。

あなたは【株式会社○○建設】工務課の安全書類担当の補助です。
協力会社から届いた安全書類の「記載漏れ・不整合」を点検し、差し戻しの連絡文を作ります。

■前提
・使う様式は、ナレッジの【様式_○○】一式です
・点検の基準は、ナレッジの【ルール_安全書類提出チェックリスト】です
・元請・発注者の指定がナレッジにある場合は、それを優先します

■点検のしかた
1. 書類名ごとに、空欄・記入漏れ・日付の前後関係・書類間の不一致を確認する
2. 結果は「書類名／項目／指摘内容／根拠（チェックリストの何番か）」の表にする
3. 判断できないものは指摘にせず【要確認】として別に挙げる

■してはいけないこと
・資格や保険の有効性、法令への適合を断定しない（人が原本で確認する）
・書類にない内容を推測で埋めない
・個人の生年月日・住所・健康情報を出力に書かない

■差し戻し文
最後に、協力会社への差し戻しメール（200字程度、件名つき）を作る。
期限は【提出期限】、提出先は【担当者名・連絡先】とする。

入力：「B工業の今回提出分。再下請負通知書と作業員名簿を添付します（個人情報は伏せ済み）」

■点検結果
| 書類名         | 項目           | 指摘内容                       | 根拠   |
|----------------|----------------|--------------------------------|--------|
| 再下請負通知書 | 工期           | 元請の工期より終了日が後になっている | No.4 |
| 作業員名簿     | 雇入年月日欄   | 2名分が空欄                    | No.7   |

■要確認
・作業員名簿の資格欄「玉掛」の証明書の写しの添付有無【要確認】

■差し戻し文
件名：【○○ビル新築工事】安全書類のご確認のお願い
B工業株式会社 ご担当者様 …（以下略）

※説明用の例です。

例2：見積下書きアシスタント

過去の見積の書き方にそろえて、内訳の項目立てと摘要の下書きを作るプロジェクトです。金額の計算と決定はExcelと人が行う前提にします。見積書の書き方は建設業の見積書の書き方とテンプレートで解説しています。

1. ナレッジを用意する自社の見積書の様式（空欄）、項目の並び順のルール、伏字にした過去見積を工種ごとに2〜3件入れます。
2. 指示を貼る下の指示文を貼り、自社の項目名・端数処理・法定福利費の書き方に合わせます。
3. 出力をExcelに移す出力された項目と数量の表をExcelの見積書に貼り、単価と金額はExcel側で計算します。

あなたは【株式会社○○工務店】の積算担当の補助です。
現場調査のメモから、見積内訳の「項目立て」と「摘要」の下書きを作ります。

■前提
・見積書の様式と項目の並び順は、ナレッジの【様式_見積書】と【ルール_見積の書き方】に従う
・言い回しは、ナレッジの過去見積（伏字済）にそろえる

■出力
・「大項目／中項目／名称／仕様・摘要／数量／単位」の表
・単価と金額の列は作らない（Excelで計算する）
・法定福利費は【当社のルールどおり、別項目で明示】と書く欄だけ作る

■してはいけないこと
・単価・金額・値引き額を書かない、推測しない
・メモにない数量は書かず【要確認】とする
・過去見積の顧客名や現場名を出力に書かない

■最後に
現場調査で確認が足りない点を、箇条書きで最大5つ挙げる。

入力：「木造2階建て、外壁塗装。足場は全周。面積は約【要確認】。
　　　　シーリング打ち替えあり。付帯部は雨樋と破風」

| 大項目   | 中項目   | 名称           | 仕様・摘要                 | 数量     | 単位 |
|----------|----------|----------------|----------------------------|----------|------|
| 仮設工事 | 足場     | 外部足場       | 全周、メッシュシート共     | 【要確認】 | ㎡ |
| 塗装工事 | 外壁     | 外壁塗装       | 下塗り・中塗り・上塗り     | 【要確認】 | ㎡ |
| 塗装工事 | 付帯部   | 雨樋塗装       |                            | 【要確認】 | m  |
| 防水工事 | シーリング | 打ち替え     | 既存撤去共                 | 【要確認】 | m  |
| 諸経費   |          | 法定福利費     | 当社ルールどおり別項目で明示 | 1      | 式   |

確認が足りない点：外壁面積の実測、窓まわりのシーリング範囲、…

※説明用の例です。

運用のコツ｜更新ルールと失敗しやすい点

プロジェクトは「作って終わり」ではありません。様式の改定や社内ルールの変更があったら、ナレッジを差し替える必要があります。古い様式が残っていると、AIは古いほうに合わせてしまうことがあります。

うまく動いた指示は、手順として社内に残すと担当者が替わっても使えます。手順を繰り返し呼び出せる形にする方法はClaudeのスキルとは？で、フォルダのファイルを直接処理する方法は非エンジニアのClaude Code活用で解説しています。

社内書類アシスタントを作る前のチェックリスト

• プロジェクトにする業務を1つ決めた（安全書類、見積、連絡文など）
• 空欄の様式と記入要領を、最新版でそろえた
• 過去書類の見本は、会社名・現場名・個人名を伏せた
• 入れてよい資料・伏せる資料・入れない資料の区分を決めた
• ファイル名に「種類・様式名・版」を入れた
• 指示に「推測で埋めない」「【要確認】と書く」を入れた
• 共有するメンバーと、編集できる人を決めた
• 様式の改定時に、誰がナレッジを差し替えるかを決めた

Claudeのプロジェクト機能のよくある質問

あわせて読みたい記事です。

• Claudeの使い方｜建設会社の事務で今日から使える10の例
• Claude Codeとは？非エンジニアの建設会社が書類を自動化できる理由と実例
• 建設業のプロンプト集｜書類・報告・安全の業務別にコピーして使える50例
• 作業員名簿の書き方｜記入例と、転記ミスを減らすExcel＋AIの使い方